Über uns

Wir setzen auf langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dir. Um Dir das Gefühl zu geben, in allen Lebensphasen gut und sinnvoll abgesichert zu sein, arbeiten wir nach diesem langjährig erfolgreichen Beratungskonzept: 1. ERSTKONTAKT: Im Erstgespräch lernen wir uns zwanglos kennen. Danach entscheiden wir gemeinsam, ob wir zueinander passen. 2. DICH VERSTEHEN: Mit Empathie & Fingerspitzengefühl versetzen wir uns in Deine Lage. Dazu gehören Deine monatliche finanzielle Lage, Dein aktueller Status sowie Deine Probleme, Sorgen, Wünsche und Träume für Deinen Ruhestand. 3. AUSWERTUNG: Bei der Auswertung entwickeln wir ein für Dich individuell zugeschnittenes Konzept, damit Du Dich in Zukunft um Deinen Ruhestand keine Sorgen mehr machen musst und ihn dann entspannt genießen kannst. 4. UNSERE EMPFEHLUNG - DEINE ENTSCHEIDUNG: Wir nehmen uns viel Zeit, um Dir die Ergebnisse unserer Auswertung zu präsentieren. Gemeinsam mit Dir klären wir dann alle Punkte und offene Fragen, damit Du rundumufrieden bist. 5. UMSETZUNG DER STRATEGIE: Sobald Du Dich mit unserer Strategie wohlfühlst, setzen wir diese umgehend für Dich um. Du kannst Dich dabei ganz entspannt zurücklehnen und zusehen, wie Dein Vermögen wächst. 6. BEGLEITUNG & BETREUUNG: Die Welt dreht sich weiter und Deine Lebensumstände ändern sich stetig. Dabei lassen wir Dich keineswegs alleine und kontrollieren den Verlauf regelmäßig. Notwendige Anpassungen setzen wir nach Absprache mit Dir sofort um.